작년 추진때 희망 밴드와 비슷대형 공모주 시장

작년 추진때 희망 밴드와 비슷대형 공모주 시장 작년 추진때 희망 밴드와 비슷대형 공모주 시장 회복이 변수상장 주관사 NH·삼성證 선정[서울경제] 이 기사는 2025년 6월 18일 18:02 자본시장 나침반'시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.케이뱅크 본사 전경. 사진 제공=케이뱅크케이뱅크가 약 5조 원의 기업가치를 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다. 희망 공모가 범위(밴드) 상단 기준 시가총액이 5조 원이었던 지난번 IPO 추진 때와 유사한 가치로 투자자 모집에 나서는 것인데 최근 냉각된 대형 공모주 시장 회복이 변수가 될 것으로 전망된다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 주요 재무적투자자(FI)와의 협의를 거쳐 약 4조 5000억~5조 원의 기업가치를 목표로 IPO를 추진하고 있다. 이는 지난번 IPO 추진 때 희망 공모가 밴드였던 3조 9586억~5조 원과 비슷한 규모다. 케이뱅크는 2022년과 지난해 두 차례 상장에 도전했다가 수요 부진 등으로 고배를 마신 후 올 들어 세 번째 도전에 나서고 있다. IB 업계 관계자는 “IPO 이후 주가순자산비율(PBR) 2.2배 수준을 인정받는 것이 목표”라며 “목표 가치에 대해 최대주주인 비씨카드와 주요 FI 간 합의가 있었다”고 전했다.케이뱅크는 이날 NH투자증권과 삼성증권을 상장 대표주관사 우선협상 대상자로 선정했다. 지난주 NH투자·삼성·KB·신한투자증권 및 외국계 증권사 UBS를 대상으로 경쟁 프레젠테이션(PT)을 실시한 뒤 빠르게 최종 후보군을 2곳으로 좁혔다. 케이뱅크의 공모 규모는 1조 원에 달할 가능성이 높은데 외국계 증권사가 주관사단에서 빠진 점은 이례적이다. 공모 규모가 클수록 해외 수요 확보가 중요해 과거 케이뱅크 주관사단에는 뱅크오브아메리카(BofA) 등 외국계 증권사가 매번 포함됐다. 업계 관계자는 “최근 대형 공모주 대부분이 해외 큰손 유치에 실패한 것이 영향을 줬을 것”이라고 분석했다.추후 관건은 대형 공모주 시황 회복이다. 희망 밴드 기준 시가총액이 4조 1039억~5조 6634억 원이었던 DN솔루션즈가 올 4월 수요예측에서 부진한 결과로 IPO를 미루는 등 대형 공모주 시장은 얼어붙어 있다. 케이뱅크는 상장이 무산되면 주주 간 계약에 따라 FI가 동반매각청구권(드래그 얼롱)과 매수청구권(풋옵션)을 비씨카드를 상대로 행사할 수 있다. 계약상작년 추진때 희망 밴드와 비슷대형 공모주 시장 회복이 변수상장 주관사 NH·삼성證 선정[서울경제] 이 기사는 2025년 6월 18일 18:02 자본시장 나침반'시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.케이뱅크 본사 전경. 사진 제공=케이뱅크케이뱅크가 약 5조 원의 기업가치를 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다. 희망 공모가 범위(밴드) 상단 기준 시가총액이 5조 원이었던 지난번 IPO 추진 때와 유사한 가치로 투자자 모집에 나서는 것인데 최근 냉각된 대형 공모주 시장 회복이 변수가 될 것으로 전망된다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 주요 재무적투자자(FI)와의 협의를 거쳐 약 4조 5000억~5조 원의 기업가치를 목표로 IPO를 추진하고 있다. 이는 지난번 IPO 추진 때 희망 공모가 밴드였던 3조 9586억~5조 원과 비슷한 규모다. 케이뱅크는 2022년과 지난해 두 차례 상장에 도전했다가 수요 부진 등으로 고배를 마신 후 올 들어 세 번째 도전에 나서고 있다. IB 업계 관계자는 “IPO 이후 주가순자산비율(PBR) 2.2배 수준을 인정받는 것이 목표”라며 “목표 가치에 대해 최대주주인 비씨카드와 주요 FI 간 합의가 있었다”고 전했다.케이뱅크는 이날 NH투자증권과 삼성증권을 상장 대표주관사 우선협상 대상자로 선정했다. 지난주 NH투자·삼성·KB·신한투자증권 및 외국계 증권사 UBS를 대상으로 경쟁 프레젠테이션(PT)을 실시한 뒤 빠르게 최종 후보군을 2곳으로 좁혔다. 케이뱅크의 공모 규모는 1조 원에 달할 가능성이 높은데 외국계 증권사가 주관사단에서 빠진 점은 이례적이다. 공모 규모가 클수록 해외 수요 확보가 중요해 과거 케이뱅크 주관사단에는 뱅크오브아메리카(BofA) 등 외국계 증권사가 매번 포함됐다. 업계 관계자는 “최근 대형 공모주 대부분이 해외 큰손 유치에 실패한 것이 영향을 줬을 것”이라고 분석했다.추후 관건은 대형 공모주 시황 회복이다. 희망 밴드 기준 시가총액이 4조 1039억~5조 6634억 원이었던 DN솔루션즈가 올 4월 수요예측에서 부진한 결과로 IPO를 미루는 등 대형 공모주 시장은 얼어붙어 있다. 케이뱅크는 상장이 무산되면 주주 간 계약에 따라 FI가 동반매각청구권(드래그 얼롱)과 매수청구권(풋옵션)을 비씨카드를 상대로 행사할 수 있다. 계약상 시한인 내년 7월까 작년 추진때 희망 밴드와 비슷대형 공모주 시장